牛点策略 三花智能(02050.HK)预计6月23日上市 GIC等豪华基石阵容加持

格隆汇6月13日丨三花智能(02050.HK)发布公告牛点策略，公司拟全球发售约3.60股H股(视乎发售量调整权及超额配股权行使与否而定)，中国香港发售股份2522.31万股，国际发售股份约3.35亿股；2025年6月13日至6月18日招股，预期定价日为6月19日；发售价将为每股发售股份21.21-22.53港元，每手买卖单位为100股，中金公司及华泰国际为联席保荐人；预期股份将于2025年6月23日开始在联交所买卖。

根据弗若斯特沙利文的资料，按2024年收入计牛点策略，集团是全球最大的制冷空调控制元器件和全球领先的汽车热管理系统零部件制造商。根据弗若斯特沙利文的资料，按2024年收入计，集团于全球制冷空调控制元器件市场的市场占有率约为45.5%。根据弗若斯特沙利文的资料，按2024年收入计，集团于全球汽车热管理系统零部件市场的市场占有率约为4.1%，于全球排名第五。集团始终专注于热管理技术的研发、推广和应用，以行业领先的高品质产品为全球客户提供能效解决方案。集团致力于全球化运营，业务横跨制冷空调电器零部件及汽车零部件两大板块，并基于长期的技术积累与研发创新，不断向仿生机器人机电执行器等新兴领域进行业务拓展。

集团秉持“专注领先、创新超越”的发展战略，致力于完善现有产品组合的同时，积极培育新的可持续增长引擎。集团从早期便高度重视建立全球网络。综合的全球研发布局以及因地制宜的生产销售网络能够让集团快速对接客户需求，同时增强集团对多元化市场的洞察力，进而开发出满足客户需求的定制化产品并提供优质的服务。集团的企业运营崇尚先进的管理手段、科技及对人才的获取、培养与留存牛点策略，落实于集团的日常经营及战略筹划中。这些原则已成为集团企业文化的一部分，并浓缩为“三花”品牌，寓意管理之花、科技之花、人才之花。

集团已订立基石投资协议，据此，基石投资者已同意在若干条件的规限下按发售价认购或促使其指定实体认购可购入有关数目的发售股份，总金额约为5.62亿美元(或约44.088亿港元)。按照发售价每股发售股份21.87港元(即本招股章程所列指示性发售价范围的中位数)计算，基石投资者将认购的发售股份总数将为约2.02亿股。

基石投资者包括Schroders、新加坡政府投资公司(“GIC”)、景林资产管理香港有限公司(“香港景林”)、上海景林及华泰资本投资(与景林场外掉期有关)、Green Better Limited(“Green Better”，为小米集团(1810.HK)的全资附属公司)、Verition、钟鼎资本八期投资有限公司(“钟鼎资本八期”)、Mirae Asset Securities Co., Ltd(“Mirae Securities”)、工银理财有限责任公司(“工银理财”)、中邮理财有限责任公司(“中邮理财”)、泰康人寿保险有限责任公司(“泰康人寿”)、Mega Prime Development Limited(“Mega Prime”)、Wind Sabre Fund SPC(代表Wind Sabre Opportunities Fund SP)(“Wind Sabre”)、Martis Fund, L.P.(“Martis Fund”)、Morgan Stanley & Co. International plc(“MSIP”)、Jane Street Asia Trading Limited(“Jane Street”)、以及3W Fund Management Limited(“3W Fund”)。

假设发售量调整权及超额配股权未获行使，且假设发售价为每股21.87港元(即指示性发售价范围的中位数)，集团估计将收取全球发售所得款项净额约77.406亿港元。集团拟将全球发售所得款项用作以下用途：所得款项净额约30%将用于产品组合的持续全球研发及创新，包括集团的技术、现有产品、新产品及新兴业务，以巩固集团的现有实力，并于未来三年实现持续增长；约30%将用于未来三年内于中国扩建及新建工厂以及提高生产自动化水平，以进一步提高集团的产能及效率；约25%将用于通过扩大集团的海外产能深化全球化布局，预期可使集团在未来三年内把握全球范围内的新商机，深化实施供应链本地化策略；约5%将用于在未来三年内加强集团的数字智能基础设施，提高供应链管理、研发、生产、质量控制、销售及运营等多项业务流程的数字化能力；以及所得款项净额约10%将用作营运资金及一般企业用途。

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